8月30日，上市股份制银行纷纷提交半年报“成绩单”。21世纪经济报道记者根据8家股份制银行半年报整理发现，上半年这8家银行归属母公司净利润为2376.86亿元，平均每天净赚13.13亿元。营收方面，除了民生银行(600016,股吧)和浦发银行(600000,股吧)之外均较去年同期上涨，招行增收最多，增幅高达13.75%。

　　从不良情况来看，8家股份行较上年末资产质量均有好转，不良率呈现0.02个百分点到0.14个百分点的下降，同时除了浦发银行之外，拨备覆盖率均较上年末有所提升。

　　6家股份行利润增幅超10%

　　在去年疫情造成的同期低基数的情况下，今年上半年多家股份制银行迎来了“近年最好业绩”。

　　从营收总额来看，前三名分别为招商银行(600036,股吧)、兴业银行(601166,股吧)、中信银行(601998,股吧)，均超过了1000亿元。排在4-7名的是浦发银行、民生银行、平安银行(000001,股吧)、光大银行(601818,股吧)，营收在700-1000亿元之间，华夏银行(600015,股吧)稍低，为481亿元。

　　8家股份行中6家营收正增长，其中招行增收最快，增加了13.75%；兴业银行次之，增幅为8.94%，平安银行和光大银行的增幅分别为8.11%和6.83%，也都超过了5%。

　　民生银行和浦发银行营收出现负增长，其中民生银行较去年同期降10.53%。

　　民生银行半年报中称，营业收入下降的主要原因有三个：

　　一是该行积极落实国家减费让利政策，严格执行房地产行业信贷调控政策，新发生贷款定价下降，加大国债、政策性金融债等优质流动性资产的配置，投资收益率下降，息差收窄，利息净收入同比减少 35.33 亿元；

　　二是认真落实监管要求，压降非标准化投资，其中非保本理财、票据资管投资已全部结清，相关非息收益同比减少 45.77 亿元；

　　三是债券市场整体震荡，缺乏上年同期的交易机会，债券价差收益同比减少 28.34 亿元。

　　归母净利润方面各家银行差距较大，招行是唯一超过500亿元的银行，兴业、浦发、中信、民生、光大5家银行超过200亿元大关，平安银行和华夏银行超过100亿元。增速方面，平安、兴业、招行、光大比去年同期水平均超过了20%，浦发银行个位数增长，而民生银行负增长。

　　从资产规模上看，“优等生”招行以8.89万亿元仍雄踞股份行排行榜第一，浦发超越兴业成为资产规模第二的股份行，兴业排在第三位，中信银行、民生银行紧随其后。光大银行、平安银行和华夏银行资产规模较小，但增速较快。

　　净息差下行趋势明显

　　虽然8家股份制银行上半年的利息净收入都较去年同期有所增加，但增长幅度不尽相同。

　　绝对数上，招行的利息净收入已经逼近1000亿元，在股份行中位列第一，其次是中信银行和兴业银行。从增长情况来看，兴业银行利息净收入同比涨幅超过30%，超过10%的银行还有民生、平安、中信这三家银行。华夏银行增幅较低，为0.97%。

　　论及利息净收入在营收中的占比，华夏银行最高，超过80%。在70%-80%一档的有民生银行、光大银行、中信银行、平安银行。招行、浦发、兴业三家银行低于70%，其中收入结构更为多元化的招商银行低于60%。

　　上半年银行业净息差下行趋势明显。这一方面是由于存款竞争激烈，负债端成本下降难，考验客户拓展能力；另外一方面是因为贷款需求和政策面的变化，导致贷款收益率总体下行压力较大。

　　这一点也充分反映在股份行净息差的变化上。根据21世纪经济报道记者整理，8家上市股份行中，7家净息差下降0.01个百分点到0.27个百分点，其中下降最多的是浦发银行，唯有兴业银行“独善其身”，去去年同期持平。从净息差绝对值上看，平安银行、民生银行、招商银行三家的净息差较高。从各家银行半年报发布会内容来看，由于市场利率下行，LPR下行以及贷款重定价影响，下半年净息差依然面临下行压力。

　　平安银行首席财务官项有志表示息差收窄有三个原因，一是响应国家号召，降低实体经济的融资成本；二是市场环境变化，资产收益率略有降低；第三，主动调整资产负债表，除了负债端以外，资产端也在主动调整结构，在整个信贷组合里面更强调稳健经营。

　　项有志认为，从整个行业的发展趋势、市场的环境来看，息差未来还是有下行空间。但他强调，对于平安银行而言，新三年经营最重要的目标，就是要维持较好的息差水平。具体来说，在负债端，要继续优化负债结构，降低负债成本，同时，在整个资产结构上，本着“双轻”原则，改善中间业务收入，也就是非息收入。

　　中信银行副行长郭党怀在业绩发布会上也表示，“2021年稳息差是中信银行四大经营主题之一。”他指出，将进一步深耕客户经营，促进低成本的结算存款沉淀，抓好对公客户一体化服务体系建设和交易银行战略，加大零售数字化转型。同时加强负债管理，提高量价平衡能力，积极压降高成本存款，做好产品接续，大力拓展核心存款，力争存款成本下降快于同业。此外，该行还将调整优化资产结构，平衡好风险和收益，加强分层定价管理和差异化授权，提高定价覆盖风险能力。

　　6家银行手续费及佣金净收入下滑

　　手续费及佣金净收入一项代表了在净息差收窄的情况下，银行多元拓展利润中心的能力。

　　从今年上半年的总体情况来看，8家银行中6家呈现负增长，仅有招商银行实现23.62%的高速增长，光大银行也有6.17%的增长。在营收中的占比一项，招行最高，超过三成，兴业和平安超过两成，其他银行均在10-20%之间徘徊。

　　不过部分原因是由于银行调整了信用卡分期收入的归类，比如手续费及佣金净收入下降了55%的民生银行表示，信用卡分期收入从手续费及佣金净收入一项重新分类到利息净收入。

　　另外则是资管新规等因素在起作用。民生银行半年报中表示，主要是国内信用证、福费廷资金成本上升，市场形势发生变化，同时为落实监管政策要求，主动调整了福费廷业务模式和国内信用证业务结构，结算与清算手续费收入同比减少6.35亿元；在资管新规及监管趋严背景下，理财产品净值化转型加快，同业投资、理财非标投资等通道业务大幅压缩，同时主动调整资产托管业务结构，收紧或退出私募基金托管、网贷资金监管等部分高风险业务，托管及其他受托业务佣金收入同比减少4.86亿元。

　　招商银行在这项数据上表现优异也并不让人吃惊。