8月30日晚间，上市银行2021年度中期财报披露完毕。在宏观经济稳中向好、银行业净利润基数低等原因下，商业银行上半年净利润大幅恢复，增速达11.1%。

　　大部分上市银行业绩表现更佳。21世纪经济报道记者梳理数据发现，上半年六大行实现归属于上市公司净利润达6348.93亿元，相当于日赚35.08亿元。

　　在业绩转好的同时，六大行资产质量向好，不良率均同步下降。其中，中国银行不良“双降”，部分银行逾期贷款“双降”；拨备覆盖率均同步提升，3家提升超过10个百分点。

　　值得一提的是，在房地产贷款集中度政策下，尽管上半年六大行按揭贷款继续增长，但占比均同步下降，这也导致了四大行个人贷款占比的下降。

　　此外，各家银行的普惠型小微企业贷款、绿色贷款增长也比较“亮眼”，工商银行、农业银行、中国银行已提前完成普惠型小微企业贷款全年30%的目标；多家银行绿色贷款增速高于全行贷款增速。

　　总资产格局不变，邮储净利润或将超越交行

　　上半年六大行整体格局继续维持不变。“宇宙行”工商银行总资产、营业收入、归属于上市公司净利润规模继续稳居第一位，建设银行、农业银行、中国银行等紧随其后。

　　从总资产增速来看，上半年中国银行总资产增速最高，为7.85%，不过要赶超农业银行仍有较大距离。邮储银行总资产增速为7.61%，超越交通银行后，二者差距越来越大。

　　从营业收入增速来看，上半年农业银行增速最高，为7.8%，工商银行最低仅4.31%，3家增速超过7%；从归属于上市公司净利润增速来看，5家超过10%，工商银行最低为9.87%，邮储银行最高达21.84%，从趋势来看，邮储银行或很快将超越交通银行。

　　上半年除交通银行外，5家银行净息差出现下降，其中中国银行降幅最大，达0.11个百分点

　　。“这个问题其实是对中国银行的一个表扬。”对于投资者提问“为何中国银行净息差下降0.11个百分点”时，中国银行行长刘金在业绩说明会上表示，净息差为存款利率和贷款利率决定，而存款利率的市场并没有较大变化，负债管理方面同样没有较大变化，所以造成净息差下降的原因为中国银行支持实体经济减费让利方面做得较好。

　　对于下半年净息差的走势，邮储银行董事长张金良在业绩说明会上表示，当前虽然净息差仍然面临一定的压力，但是通过持续优化资产负债结构的各项举措，我们相信息差会逐步趋稳。

　　“预计农行下半年息差将整体企稳。”农业银行行长张青松在业绩说明会上表示，从资产端来看，新发放贷款利率将保持相对平稳，再加上资产结构进一步优化的因素，预计生息资产的收息率将逐步企稳；从负债端来看，农行将认真落实自律机制的相关要求，对存款利率的上限，尤其是中长期存款利率的上限进行调整，进一步缓解整体负债成本的上行压力。

　　不良拨备同步改善，延期还本付息贷款受关注

　　在上半年业绩改善的同时，六大行资产质量进一步夯实、风险抵补能力增强，不良率同步下降，拨备覆盖率同步提升。

　　其中，中国银行不良贷款“双降”，且其不良率降幅最大，达0.16个百分点；从整体不良率来看，邮储银行继续最低，为0.83%，交通银行最高为1.60%。与此同时，还有包括工商银行、农业银行等逾期贷款“双降”。

　　“下半年，交行将继续致力于‘好银行（好贷款）、坏银行（坏贷款）’管理机制落地生效，从持续严控新增风险、强化存量处置‘两端发力’，不断完善‘全覆盖、全流程、专业化、责任制’的全面风险管理体系，强化全集团、表内外、境内外等多领域交叉风险管理，保持不良贷款率、逾期率、关注率等关键指标稳中向好态势。”交通银行管理层在业绩说明会上表示。

　　工商银行副行长王景武在业绩说明会上回答了延期还本付息贷款对该行资产质量的影响，王景武表示，目前这部分贷款对我行资产质量的影响可控，一方面延期还本付息贷款正逐步恢复正常，另一方面该行对延本延息贷款管控较为有效，“尽管当前疫情仍存在一定反复，但预计疫情对我行资产质量的冲击将逐步减弱，各类风险防控将逐步回归常态。”

　　对于今年资产质量方面需要关注的重点风险领域，张青松表示，主要在三个方面：一是低端制造、批发零售等传统高风险领域客户；二是随着疫情对冲政策的逐步退出，部分发展前景差、财务表现弱的延期还本付息客户；三是经济转型背景下，部分低效微利、负担过重的大中型企业，层级较低的政府融资平台客户，以及传统能源行业和房地产行业客户也有一定的潜在风险。

　　房贷占比压降，下半年加码个人贷款

　　零售业务仍是国有大行厮杀的战场，不过上半年在房地产贷款集中度政策背景下，六大行按揭贷款占比均出现了下降，四大行个人贷款占比也同步下行。

　　从总额看，工商银行个人贷款继续居第一位，达7.58万亿元；农业银行个人存款继续居第一位，达12.85万亿元。从营收贡献度来看，邮储银行占比最高，达69.9%。

　　对于房地产贷款集中度政策的影响，建设银行首席风险官程远国在业绩说明会上表示，从短期看，房地产贷款集中度的调整，将一定程度影响建设银行个人住房贷款的新增规模和占比，但由于设置了充分的过渡期，存量超标部分将逐年消化，今年的总体影响是可控的。从长期来看，新规有助于防范和化解房地产市场的潜在风险，有利于促进个人住房贷款区域和结构优化，推动相关业务实现可持续高质量发展。

　　值得注意的是，对于下半年信贷安排，至少两家银行表示将加大个人贷款投放。“就下半年零售、对公贷款的结构安排，农行将继续优先满足个人贷款的投放需求，着力提升个贷在整体贷款的占比。”张青松表示。

　　邮储银行行长刘建军在业绩说明会上表示，下半年总体的思路是信贷资源更多地向零售倾斜，在零售当中主要是以涉农贷款和小微贷款为主加大投放力度。

　　王景武则表示，工商银行下半年继续加大对国家重大项目的资金支持，持续提升对普惠金融、乡村振兴、制造业、科技创新、绿色金融等领域的金融供给水平。

　　此外，还有两家银行披露了数字人民币的推广进展。其中，建设银行开立个人数字人民币钱包723万余个，工商银行开立个人数字人民币钱包356万个。

　　保本理财压降，理财子规模稳步增长

　　资产新规过渡期最后半年，六大行理财保本理财压降情况如何，理财子公司净值型产品增长如何？