拔得头筹!8月27日,六大国有行中,交通银行率先披露2021年半年度报告,交出了一份“稳中有进、稳中提质‘向好态势的’中期成绩单”。
财报显示,今年上半年,交通银行及附属公司(文中称“交行”)实现营业收入1338.95亿元,同比增长5.61%;实现归母净利润420.19亿元,同比增长15.10%,这一增速也领跑目前已披露财报的国有大行,交银财富管理、长三角区域贡献亮眼。
截至6月末,交行资产规模站上11.41万亿元,较上年末增长6.70%,期末净息差同比上升2个基点达到1.55%得到改善;存贷规模较上年末分别增长6.19%和8.52%,不良率、逾期率、关注率三大核心指标均有所下降;拨备覆盖率149.29%、较上年末上升5.42个百分点。
上半年净利润同比增长15.1%
净息差、ROE同比改善
过去半年,交行交出了一份“稳中有进、稳中提质‘向好态势的’中期成绩单”。
2021年上半年,交行现净利润420.19亿元,同比增长15.1%;净经营收入达1340.51亿元,同比增长5.59%;利息净收入784.86亿元,同比增长6.28%;手续费及佣金收入249.66亿元,同比增长2.84%,净利息收益率增长两个基点、达到1.55%;净资产收益率达到10.93%,增长1.03个百分点。
盈利结构更趋多元,子公司表现出色。上半年,交行境外银行机构和子公司实现净利润合计84.37亿元,同比增长27.66%,占集团净利润比重同比提升1.97个百分点至20.08%。
这背后,得益于交行资、负结构不断优化。财报显示,在坚持金融服务实体经济导向等因素影响下,上半年交行贷款利率下行,上半年生息资产收益率 3.63%, 同比下降17个基点,但负债成本降幅更明显,上半年计息负债成本率2.17%、同比下降25个基点。期末,交行ROE、ROA分别同比上升1.03个百分点、0.06个百分点达到10.93%、0.78%。
在经营效益稳健提升之际,交行上半年规模稳步扩张,总资产同比增长6.7%达到了11.41万亿元;同时,不良贷款率进一步下降至1.6%,不良率、逾期率、关注率三大核心指标均有下降。
从存贷规模增速看,截至2021年半年末,交行客户存款约达70167亿元,较上年末增长6.19%,客户贷款余额63467亿元,较上年末增长8.52%。
信贷投放力度不减,金融供给结构不断优化。今年6月末,交行紧跟国家战略部署,在长三角、粤港澳、京津冀三大区域贷款较上年末新增3312亿元,占比提升1.22%。
在投放方向上,交行在境内行制造业贷款今年上半年增幅达11.81%,制造业中长期贷款增幅达30.54%。大力支持乡村振兴,交行绿色信贷4088.11亿元,较上年末增长12.65%;普惠型涉农贷款达329.8亿元,较上年末增长21.91%。
交行方面称,下半年在信贷投放领域围绕深入融入国家战略、重点领域增加供给定位,持续优化结构,保持信贷收益率稳定,坚持服务新发展格局、支持实体经济。
交银财富管理特色崛起
交银理财行外代销规模居理财子NO.1
财富管理成为银行业的“必争之地”,各家银行依托各自的资源禀赋同台竞技。凭借过去多年持续深耕财富管理银行,交行擦亮了“交银财富”品牌辨识度,好风凭借力,在资管市场大爆发时迎来了快速增长。
今年上半年,交行的零售AUM规模达到4.1万亿元,较上年末增长了6.26%;财富管理手续费及佣金净收入54.06 亿元,同比增长24%。
重点产品销售情况表现优秀,并逐步成为交银财富的核心竞争力。数据显示,交行合作基金公司数量和代销基金产品数量居于同业前列,集团外的产品来源占我们代销量的50%以上。
具体来看,上半年,交行代销理财产品规模(AUM余额9039.7 亿元)同比增量和增幅在大行中排名第二;代销非货币公募基金1393 亿元,销量增幅在大行中排名第四,公募基金保有规模增幅在大行中排名靠前;保险总销量、期交销量同比增幅在大行中排名第一。
交银理财也在上半年实现了净利润同比翻倍增长业绩。报告期末,交银理财总资产96.03亿元,净资产93.57亿元,理财产品余额7982.71亿元,较年初增加2644.74亿元,增幅49.55%;上半年实现净利润6.06亿元,同比增长99.47%。
当前,交银理财在管产品规模突破万亿元,除了本行渠道外积极拓展行外代销机构,今年6月末已实现行外代销产品余额1764.11亿元,占比17.13%。
与此同时,交行中高端客群进一步扩大。截至6月末,交行私人银行客户AUM 9437.62亿元,增幅13.19%。上半年私银客户6.75万户,较上年末增长10.46%;达标沃德客户超过190万户,较上年末增长9.67%,同比多增3.9万户。
交行发展财富管理业务被总结为具备五大优势:
多年积累市场知名度和口碑;全牌照经营,满足个人、家族、企业资产多元化配置的需求;专业财富管理团队,财富管理顾问7876人,私人银行顾问237人,打造私银1+1+N服务模式;持续开放优选;产品风险收益稳健,上半年净值最大的回撤率不超过2.5%,多数产品回撤不超过1%,多德优选基金平均息率连续数年跑赢市场。
而也是围绕这些禀赋优势,交行有着明确的财富金融下一步打法方向:打造“大财富-大资管-大投行”全链条一体化经营体系;坚持“开放、优选、定制”原则,打造全市场、全策略、全渠道产品体系;对外加强场景建设及外部合作,对内侧重协同;突出养老金融,拓展和服务养老客群,构建侧重长期配置的金融产品体系,将养老金融打造成交行名片。
财富赛道战犹酣,交行提出了其“十四五”时期目标:力争零售客户AUM年复合增速达14%,力争财富管理中间业务收入年复合增速达20%。
数字化交行
建设“长三角龙头银行”
无需交行卡、不用开立账户,手机APP几秒钟填写相关信息、完成身份验证,就得就医专项额度,先就医、后付费,省去排队时间,“码上看病便利多”——这是今年夏天不少上海市民体验惠民就医服务,就来自交行为参保居民量身定做的数字信用支付产品,而该产品目前在上海地区400多家公立医疗机构应用之外,惠民就医产品正在南京、无锡、杭州、大连等全国10个城市上线推广,产品裂变、模式样本不断推新。
这也是数字化交行,发挥其数字化转型成果,紧密对接上海“经济、生活、治理”全面数字化转型,提升“政务+金融”领域办事便利度和体验度的一个生动缩影。
相比其他的国有行,交行有着“总行在沪”的区位优势;交行也明确,积极建设“长三角龙头银行”的战略部署,并提出,要在“十四五”时期,推动建设“长三角龙头银行”,积极把握长三角一体化发展国家战略机遇,将交行在长三角区域的发展打造成为创新突破的“火车头”和“样板间”。